美國東部時間: 2017年10月18日星期三

第三堂課:美股開戶作業

二、開戶表單作業詳解

1.網上申請開戶 > 2.新帳戶申請 > 3.期權交易申請 > 4.融資帳戶申請> 5.W-8BEN > 6.帳戶轉移表單填寫

1.網上申請開戶
請先上我們的SogoTrade首頁。您可經由下圖黃色注記中的簡體、繁體,進行語言的切換。請依照您的使用方式進行切換

1)請點選馬上開戶。您將會看到以下頁面。

2)請填寫您的名字。
中國客戶可使用拼音填寫。臺灣客戶請參考外交部網站:http://www.boca.gov.tw/ct.asp?xItem=5609&ctNode=677&mp=1
例:Ming。
3)請填寫您的姓。中國客戶可使用拼音填寫。臺灣客戶請參考外交部網站:http://www.boca.gov.tw/ct.asp?xItem=5609&ctNode=677&mp=1
例:Wang。
4)請填寫您的家庭地址。
中國地區客戶請參考此網址進行地址翻譯: http://www.9181.cn/addt.asp
臺灣地區客戶請參考此網址進行地址翻譯:
http://www.post.gov.tw/post/internet/f_searchzone/index.jsp?ID=190103
例: No 18 Goup 7, Chengdong Rd,
5)請填寫城市名。例:Yichang City
6)請填寫州名。若不是居住在美國境內則不需填寫。
7)請填寫郵編碼。例:10001
8)請填寫國家名稱。例:中華人民共和國 China或臺灣 Taiwan
9)請填寫省。例Hubei Province
10)請填寫家庭電話號碼。例:18610612345
11)請填寫手機號碼。例:1861234567
12)請填寫電郵地址。例:mingw@163.com
13)請在輸入一次電郵地址。例: mingw@163.com
14)請選擇客戶服務及通信語言。例:請依照您個人的習慣勾選簡體中文、繁體中文或英文。
15)請點選下一步
**如果您需要在申請過程中中途退出,SogoTrade能保留您已經提交的申請數據并且返回到您退出的地方。此功能適用于一個未完成但已 經通過了用戶名和密碼設定步驟的申請。繼續進行帳號申請時,只要點擊"繼續上次操作"按鈕,出現提示信息時輸入您的用戶名和密碼,就可以繼續您上次離開時的操作了。**

16)請選擇您的帳戶類型。
17)請選擇您的帳戶特性。
18)請選擇您的用戶ID。必須是字母和數字的組合。長度必須在6-32位。
19)請入您的密碼。密碼是有分英文字母大小寫的。長度為6-16個字。
20)請在輸入一次您的密碼。
21)請選擇您的密碼問題。
22)請填寫入您的答案。
23)請填寫您的E-mail地址。
*接下來的部分訊息電腦已經替您做填寫,您只需要填寫部分個人訊息。

24)請填寫您的稱呼。Mr.-先生、Mrs.-女士、Ms.-小姐、Dr.-博士。
25)請填寫您的婚姻狀況。
26)請填寫您的家庭人數。
27)請填寫您的母親姓氏。
28)請填寫您的出生日期,請遵照月/日/年做填寫。
29)請點選您的公民身分。
   -若您勾選的是第二項:您將需要選擇您的國家,以及您的簽證類型。
   -若您勾選的是第三項:您將需要選擇您的國家。

30)請填寫您的工作電話號碼。
31)請填寫您的傳真號碼,若無則不需填寫。
32)請填寫您的郵寄地址,如您的家庭地址與郵寄地址不同才需要填寫。

33)請填寫您的工作訊息。
34)若您選擇的是雇員。

35)請填寫您的雇主名稱。請填寫公司名。
36)請填寫您的職位。相關翻譯請參考
   網址- http://www.qqmp.net/card/71.htm
37)請填寫您的所屬行業。
38)請填寫您的工作年限。
39)請填寫您的公司地址。
40)請填寫公司所在城市。
41)請選擇公司所在國家。
42)請填寫公司所在的郵政編碼。
43)請填寫公司所在省份。

44)請填寫您的投資年期。請您在股票、債券、期權的空格中填上您的投資年期。
45)請填寫您的年交易股數。請您在股票、債券、期權的空格中填上您的年交易股數。
46)請填寫您的交易數量金額(請以美金計算)
47)請您勾選您的投資知識。
48)請勾選您的投資目標
49)請勾選您需要進行的期權投資。(若無選擇期權帳戶則不需要勾選)
50)如需返回上一步做修改請點選 "返回前一步"
51)若資料填寫都正確,請您點選下一步。

52)請選取您希望收到對帳單的方式。
53)請選取您希望收到交易確認信息的方式。
54)請勾選您的年收入。(美金計算)
55)請勾選您的凈資產。(美金計算)
56)請勾選您的流動凈資產。(美金計算)
57)請勾選您、您的配偶或者您的子女是否給某個經紀公司/證券商雇用。
   --請依照個人背景勾選。
58)請勾選您及您的家人或是商業夥伴是否為高級外交政治人物?
   --請依照個人背景勾選。
59)請勾選您是否個上市公司的董事、10%股東或者政策制定官員嗎?
   --請依照個人背景勾選。
60)請您選擇您是在哪里聽說我們的?
61)如您的親戚朋友在SogoTrade有開設帳戶,您將可以填入他們的推薦代碼。他們將會得到25個免費交易。
62)若有優惠代碼,請您填入。若無,請您空白。
63)若有其他訊息需做修改,請點選"返回前一步"
64)若資料填寫都正確,請您點選下一步。
* 接下來您將會看到以下的頁面,您所填寫得訊息都會列出,請您確定資料無誤後。點選儲存并進行下一步。

*請您將協議部分全部做勾選。

*此步驟需確定您身旁有打印機。
-若有打印機,請您點選結束并列印。這時我們的電腦系統將會將它填寫過的表格打印出來。請將打印出得表格檢查并填上空白得部分,簽上姓名日期回傳至newaccount@sogotrade.com。(請注意您的附件大小不
要超過 4MB)。相關部門同仁將會在24小時之內回覆您。
-若無打印機,請您將視窗關閉后,待您有打印機時,請您重新點選馬上開戶→繼續完成上次申請→輸入用戶ID以及密碼。您就可以回到原來的頁面打印您所需的表格。